ESG投資、米国より欧州で盛ん

投資運用業界におけるESGの浸透状況を理解するための調査を
Financial Analysts Journalが実施しました。その結果、ESG投資は
米国よりも欧州で盛んに行われていることが分かりました。
調査結果の概要を紹介します。

・米国の回答者75%が、投資決定を行う際にESG情報を活用

・欧州の回答者84%が、ポートフォリオ構築の際にESG情報を活用

・ESGを投資指標として導入しているのは、
 ESG情報が投資パフォーマンスにとって大きな影響を与えるため(63%)

・現在と将来のクライアントからの要求が、
 ESGを投資指標に採用している大きな外部要因

・倫理的な観点からESG指標を導入している欧州の回答者は41%、
 対して米国は19%

・ESG投資を行うにあたり、もっとも注力している点は
 株主とのエンゲージメント(欧州48%、米国は27%)

・ネガティブ・スクリーニング(ESGスコアの低い企業を
ポートフォリオから排除)を行うと答えた回答者が30%、
ポジティブ・スクリーニング(ESGに積極的に取り組んで
いる企業を選択)を行うと答えた回答者が13%

(注:ポジティブ・スクリーニングの方がネガティブ・
スクリーニングよりも詳細な分析とエンゲージメントが求められます)

・ESG投資プロセスの未来としては、ポジティブ・スクリーニングの
方が重要であるという回答が主流

ESGを採用していない投資家(18%)のうちの25%が、ESG指標を
採用しない理由として、重要な非財務情報を入手できないことを
挙げています。また、データ収集や分析に必要な膨大なコストも
ESG投資の障害となっています。

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◆参考・出典一覧
『ESG investing more popular in Europe than US, survey finds』
https://www.corporatesecretary.com/articles/esg/31319/esg-investing-more-popular-europe-us-survey-finds

2018年、全世界におけるアクティビスト活動のまとめ

Activist Insightと Schulte Roth & Zabelの調査により、
2018年にアクティビスト投資家のターゲットとなった企業の数は
全世界で922社であったことがわかりました。
調査結果の詳細は以下のようになっています。
・2017年、ターゲットとなった企業の数は全世界で856社
(2018年は66社増)
・2018年にターゲットとなった922社のうち、米国企業以外が417社
・アジア企業がターゲットになるケースが増加。2017年の93社に比べ、
2018年は20%増の111社
・ヨーロッパ企業は148社(6%減)にとどまり、アクティビズムが
減少した唯一の地域
・カナダ企業は75社(30%増)
・オーストラリア企業は78社(28%増)

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◆参考・出典一覧
『Activist investors targeted 922 companies in 2018, report highlights』
IR Magazine 2019年2月7日
https://www.irmagazine.com/activism/activist-investors-targeted-922-companies-2018-report-highlights